Автор: А. Єрмілов,

аналітик інформаційно-аналітичної компанії "VVS"

Завантажити pdf-версію статті можна тут.

Дороги в Росії будували, будують і будуватимуть. А значить, можна припустити, що раз є потреба, то буде і попит. Питання лише в тому, яким він буде? Чи будуть «правити бал» кризи і дефолти, або світова економіка міцно і беззастережно вийшла з періоду рецесії і цілеспрямовано рухається по спіралі вгору. Загалом, ясності ніякої. Як казав один кіноперсонаж, відповідаючи на питання «як там у світі?» - «стабільності немає».

Але справедливості заради варто відзначити, що ситуація змінюється, і будівельний сплеск дістався і до дорожньої галузі. Більш того, темпи розвитку ринку дорожньої спецтехніки набирають обертів і мають стійку тенденцію до зростання. Однак недарма ще Уїнстон Черчілль говорив: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Знання специфіки ринку, його структури, трендів і тенденцій дозволяють не тільки зрозуміти, куди рухається сам ринок. Але і оцінити своє місце на цьому ринку, місця конкурентів, так само як і проаналізувати, які заходи слід вжити в стрімко розвивається ситуації.

І в зв'язку з цим виходить, що єдиним і розумним способом отримання правдивої та актуальної інформації залишається звернення до статистики. Яка, як відомо, знає все. Так ми і вчинили. Про що поспішаємо повідомити своїм читачам. З цього номера ми анонсуємо нову рубрику «ВВС знає все».

ВВС - це не Британська широкомовна корпорація. І не військово-повітряні сили. Це аналітичне агентство «ВладВнешСервіс» (VVS). Експерти якого заслужили високу довіру в професійному середовищі і до думки яких прислухаються багато фахівців. Компанія VVS безперервно відстежує тенденції ринку спеціального транспорту. На основі глибинного аналізу митної статистики компанією VVS був створений новий продукт - щоквартальний огляд ринку імпорту спецтехніки, в якому розглядається імпорт в РФ техніки 9 видів: фронтальних навантажувачів, екскаваторів-навантажувачів, екскаваторів, бульдозерів, автогрейдерів, дорожніх котків, автокранів, кранів-маніпуляторів і сільськогосподарських тракторів. Цей продукт допоможе виявити основні тенденції імпорту техніки спеціального призначення, оцінити обсяг ринку імпорту і побачити конкретні марки і моделі техніки, які імпортувалися за аналізований період.

Зрозуміло, що в рамках журнальної статті неможливо викласти в повній мірі інформацію, що міститься в огляді. А тому в кожному номері журналу ми будемо давати зріз за певними видами техніки, де буде викладена найбільш актуальна інформація про ринок: марки, моделі, нові гравці, динаміка. Сьогодні мова піде про грейдерах і дорожніх ковзанках.

автогрейдери

Автогрейдери є однією з основних машин, що застосовуються при будівництві автомобільних доріг, їх ремонті та утриманні. Автогрейдери відрізняються багатофункціональністю: вони здатні влаштовувати «корита» і бічні канави в дорожньому полотні, перемішувати грунт і гравійні матеріали з в'яжучими матеріалами і добавками, очищати дороги від снігу. Вони також характеризуються відносною експлуатаційної невибагливістю і досить високою надійністю.

Так, в першому кварталі 2012 року в структурі імпорту автогрейдерів на територію РФ спостерігалася наступна картина: найбільш популярною маркою був CATERPILLAR (23,78%), слідом йшли автогрейдери від виробника XCMG (23,08%), третє місце дісталося техніці фірми JOHN DEERE (21,68%). У натуральному вираженні ці частки становлять 34 автогрейдера від CATERPILLAR, 33 - від XCMG і 32 від JOHN DEERE. Як бачимо з отриманих даних, різниця в імпорті несуттєва. У два рази нижче показник у марки TIANGONG - 11,89% (що в кількісному еквіваленті становить 17 одиниць). Ще меншою популярністю користуються автогрейдери марок LIUGONG (4,9%), KOMATSU (4,2%), TEREX (2,8%), XGMA (2,1%), SHANTUI (1,4%) і CHANGLIN (1, 4%). Імпорт же таких марок, як HBM-NOBAS, PAUS, SEM склав менше відсотка кожна на загальному ринку імпорту автогрейдерів.

Мал. 1 Частки провідних марок автогрейдерів в загальній структурі імпорту в 1 кварталі 2012 року

Якщо говорити про моделі-лідерах, то перше місце «ділять» JOHN DEERE 872 G і XCMG GR 215 A, які імпортовані в кількості 17 машин кожна. З деяким відривом за ними йдуть автогрейдери від CATERPILLAR - 140К (10 од.), 160К (10 од.) І 140М (9 од.). Трохи менш популярною є модель XCMG GR 165 - її імпорт склав 8 штук, слідом йдуть моделі JOHN DEERE 672 G, LIUGONG CLG 418 і TIANGONG PY 160 M - їх ввезли на територію країни в кількості 7 штук кожної.

Перейдемо до розгляду другого кварталу 2012 року. У марочної структурі імпорту автогрейдерів тут відбулися значні зміни. Лідируючу позицію зайняла марка TIANGONG з часткою ринку 16,51%. Імпорт автогрейдерів цієї марки виріс на 18 одиниць (35 штук в натуральному вираженні проти 17 в першому кварталі). Слідом за TIANGONG розташувалися дві марки, які користуються однаковою популярністю у російського споживача. Цими марками стали JOHN DEERE і XCMG, які були імпортовані в кількості 29 автогрейдерів кожна. Якщо порівнювати показники цих марок з першим кварталом цього року то можна сказати, що JOHN DEERE втратила 8% ринку, а XCMG ще більше - 9,4% ринку. Що стосується марки-лідера за підсумками першого кварталу 2012 року - частка CATERPILLAR після трьох місяців в структурі імпорту автогрейдерів впала на 17,65%, що відкинуло її на 6 місце в рейтингу.

Мал. 2 Частки провідних марок автогрейдерів в загальній структурі імпорту в 2 кварталі 2012 року

Самими ж популярними моделями автогрейдерів стали моделі TIANGONG PY160H і LIUGONG CLG418. Кожна з цих моделей була імпортована в кількості 22 одиниць. Замикає трійку лідерів модель JOHN DEERE 672 G. 19 автогрейдерів цієї моделі були ввезені на територію РФ у другому кварталі.

дорожні котки

Дорожні котки займають гідне місце серед різних видів дорожньо-будівельної спецтехніки. Вони використовуються практично у всіх дорожньо-будівельних операціях. Саме це зумовило таку велику популярність даного виду спецтехніки.

За підсумками першого кварталу 2012 року лідерами серед іноземних виробників дорожніх ковзанок на російському ринку є фірми B OMAG, H AMM і D YNAPAC. Далі зі значним відривом ідуть SAKAI, C ATERPILLAR і A MMANN.

Так, у розглянутий період структура імпорту дорожніх котків включає в себе більше 30 фірм-виробників, однозначним лідером серед яких є фірма HAMM - частка їх ковзанок на ринку становить 31,88%, що в кількісному еквіваленті дорівнює 226 одиницям. Також досить популярними марками дорожніх котків стали BOMAG, частка яких склала 15,23%, AMMANN (11,57%) і DYNAPAC (10,44%), в натуральному вираженні склали 108, 82 і 74 ковзанки відповідно. Дорожніх ковзанок фірми CATERPILLAR було імпортовано 59 штук, що склало 8,32% від загального числа імпортованих дорожніх ковзанок. Ковзанки фірми SAKAI становлять 5,1% (36 шт.), А ковзанок фірми XCMG і того менше - всього 3,67% (26 шт.). Дорожні котки інших фірм займають частку, що залишилася ринку, розподілившись приблизно порівну - менше одного відсотка від кожного виробника.

Мал. 3 Частки провідних марок дорожніх ковзанок в загальній структурі імпорту в 1 кварталі 2012 року

Модельна структура ринку дорожніх котків дуже насичена і однозначного лідера немає, але варто відзначити, що трохи «випереджає» своїх конкурентів дорожній каток CATERPILLAR CS 56 - їх було імпортовано 18 штук. Друге місце ділять між собою моделі від виробника HAMM - 3412 і HD 10 VV, які були імпортовані в кількості 16 штук кожна. Третє місце також дісталося моделям фірми HAMM - HD +90 VV і HD 75, їх було імпортовано з 15 штук. За 14 штук було ввезено ковзанок CATERPILLAR CS 74 і HAMM 3414. Модель HAMM 3516 була імпортована в кількості 13 штук, SAKAI TW 500 - 12 штук. Дорожніх котків HAMM HD +120 VV і XCMG XS 142 J на ​​територію РФ було ввезено по 11 штук, а моделі DYNAPAC CC 224 HF, HAMM HD 110, SAKAI SV 512 TF -H - по 10 штук кожної.

У другому кварталі 2012 року ринок дорожніх ковзанок практично не змінився. Як і раніше впевнено лідирують три марки: HAMM (29%), BOMAG (15,6%) і AMMANN (11,2%). Зміни відбулися нижче лідируючої групи. DYNAPAC втратила 2,5% частки ринку, CATERPILLAR втратила більше 5% ринку і за підсумками 2 кварталу займає трохи менше 3% від загального обсягу імпорту. Проте, 2 китайські марки: SAKAI і SHANTUI показали позитивну динаміку (+ 1,3% і + 4,74% відповідно).

Рис 4. Частки провідних марок дорожніх ковзанок в загальній структурі імпорту в 2 кварталі 2012 року

У другому кварталі найбільш затребуваними моделями дорожніх котків стали 2 моделі HAMM: HD 110 (32 од.) І HD75 (22 од.). На третьому місці розташовується дорожній каток моделі SAKAI SV512TF-H, який також був імпортований в кількості 22 штук, як і HD 75 від HAMM. Від трійки лідерів за все на 3 одиниці техніки відстала модель HAMM HD 90.

підсумки

Підводячи підсумки, ще раз підкреслимо, що за перший квартал 2012 року найбільш популярними на ринку імпорту були автогрейдери фірм CATERPILLAR, XCMG і JOHN DEERE. У другому ж кварталі картина дещо змінилася. Лідируючими марками стали TIANGONG, JOHNDEERE і XCMG. Серед імпортованих дорожніх котків безсумнівним лідером була і залишається фірма HAMM. На другому і третьому місцях, як і в першому кварталі, розташовуються BOMAG і AMMANN відповідно.

Зауважимо, що серед фахівців розпалюються суперечки на тему, чия спецтехніка все ж краще - азіатських виробників або західних. Зрозуміло, це дискусійне питання і дати на нього однозначну відповідь не представляється можливим. Але аналіз ринку імпорту окремих видів спецтехніки показує, що і ті й інші утримують свої лідируючі позиції, а це дійсно говорить про їх сильні сторони і про їх стовідсоткової конкурентоспроможності.

[1] За матеріалами щоквартального огляду «Ринок імпорту спецтехніки» за 2 квартал 2012 року

© ТОВ «ВладВнешСервіс» 2009-2019. Всі права захищені.