1. 1. ВВЕДЕННЯ
2. 2. АНАЛІЗ РИНКУ
3. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями
4. Огляд ринку: автомобільні вантажоперевезення
5. Огляд ринку мобільних додатків
6. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
7. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
8. Огляд російського ринку кондитерських виробів
9. Огляд ринку яєць в Росії
10. Огляд ринку автомобільного транспорту
11. Огляд ринку: виробництво соків
12. Огляд ринку онлайн-освіти
13. Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії
14. Огляд ринку громадського харчування

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. ВВЕДЕННЯ

У 2016 році кількість автомобілів в Росії перевищило 56 мільйонів одиниць. З них 44 млн. - легкові автомобілі, більше 6 млн. Вантажних автомобілів, 890 тисяч автобусів, 2,2 млн. Одиниць мототранспорту, більше 3 млн. Причепів і напівпричепів. Автотранспорт залишається одним з найбільш затребуваних засобом перевезення пасажирів і вантажів.

При цьому, майже 50% всього автотранспорту, що експлуатується в Росії, вироблено раніше 2005 року, що означає потребу в частому обслуговуванні та ремонті. Економічна криза в країні призвела до зниження платоспроможності населення та зростання ринку старих автомобілів при скороченні ринку нових. Це в значній мірі вплинуло на ринок автозапчастин.

Відмінною особливістю ринку автомобільних запчастин є його висока ступінь закритості для оцінки через високу частку контрафактної і контрабандної продукції.

2. АНАЛІЗ РИНКУ

Ринок автозапчастин для старих автомобілів в 2014 році в натуральному вираженні виріс на 2% по відношенню до 2013 року, проте, з причини девальвації рубля, в грошовому вираженні обсяг ринку знизився на 1%. У 2015 році в натуральному вираженні ринок виріс також на 2%, але зниження виручки склало вже близько 3%. Усього виручка, за оцінками експертів, склала 22 млрд. Доларів. За підсумками 2015 року, первинний автомобільний ринок скоротився на 37,5%, що призвело до подальшого зміщення попиту в бік деталей для старих автомобілів.

Найбільш популярними категоріями на ринку сьогодні є елементи підвіски (що відображає стан доріг в країні), а також мастильних матеріалів і автогуми. Обсяг ринку шин в 2013 році склав 3 млрд. Доларів або близько 15% від загального обсягу ринку автозапчастин. Близько 10% припадає на деталі підвіски - 2,2 млрд. Доларів.

Одним з основних трендів ринку стало прагнення автовласників до зниження витрат на обслуговування і ремонт. Зазвичай це робиться за рахунок придбання запчастин безпосередньо у виробника або дистриб'ютора, минаючи посередника - автомагазин, або за рахунок відкладання ремонту «до останнього». Економія також може досягатися шляхом обслуговування автомобілів в бюджетних автомайстерень, а не у офіційного дилера або в сервісному центрі високого рівня. В останні два роки зріс також попит на автозапчастини бувші у використанні, вартість яких приблизно в два рази нижче, ніж вартість нових. Проте, бажання знизити витрати на обслуговування і ремонт може стати каталізатором зростання обсягів продажів, оскільки були у використанні та недорогі товари низької якості вимагають, як правило, більш частої заміни або навіть можуть приводити до виходу з ладу вузлів і агрегатів автомобіля, які в свою чергу будуть вимагати ремонту або заміни.

Серед виробників неоригінальних запчастин традиційно лідирує Китай. На частку китайської продукції припадає близько третини ринку. Велику частку становить контрабандна продукція, а також неоригінальні деталі, вироблені без ліцензії - їх кількість в загальному обсязі, за оцінками експертів, становить близько 70%; обсяг тільки контрафакту - близько третини обсягу ринку. В основному це витратні матеріали і недорогі деталі - гальмівні колодки, фільтри, масла і деталі підвіски.

Політика імпортозаміщення привела до деякого збільшення обсягів виробництв автозапчастин - як для вітчизняних, так і для іноземних автомобілів - на російських потужностях, проте повністю покрити потребу в них не вдається. Як вважають експерти, говорити про імпортозаміщення в даному сегменті безглуздо. За даними аналітиків РБК, це пов'язано з тим, що на вітчизняних підприємствах відсутня обладнання, за допомогою якого можна зробити якісні аналоги оригінальних запчастин. Крім того, ціни російських аналогів істотно вище китайських при невеликій різниці в якості.

Внаслідок ослаблення курсу рубля та інших негативних економічних чинників відбулося значне зростання цін на автозапчастини. Збільшення вартості деяких деталей склало до 100%. Магазини автозапчастин намагаються компенсувати таке зростання за рахунок власного прибутку, але такі заходи не в силах повністю стримати його.

Малюнок 1. Темпи зростання цін на оригінальні масляні фільтри для автомобілів різних цінових категорій в 2013-2015 рр., Грн. / Од.

Малюнок 2. Темпи зростання цін на неоригінальні масляні фільтри для автомобілів різних цінових категорій в 2013-2015 рр., Грн. / Од.

Малюнок 3. Темпи зростання цін на оригінальні АКПП для автомобілів різних цінових категорій в 2013-2015 рр., Грн. / Од.

Оригінальні запчастини потрапляють в Росію наступним шляхом: з виробництва на склад в Європі, потім - на склад в Росії, звідки здійснюється дистрибуція по офіційних дилерів. Така логістична схема виключає перепродаж товарів на шляху до споживача.

«Сіра» логістика передбачає інший шлях: товар різними альтернативними шляхами поставляється посереднику або безпосередньо споживачеві. Здебільшого поставки організовуються з ОАЕ, оскільки оригінальна продукція там значно дешевше.

Відмінною особливістю російського ринку автозапчастин є невелика кількість складів. Через широкої номенклатури роздрібні магазини не зберігають весь обсяг у себе, а при необхідності замовляють потрібну позицію у постачальника. Це значно збільшує терміни поставки товару кінцевому споживачу - аж до двох-трьох місяців.

Спостерігається зміщення купівельної активності в бік інтернет-магазинів, характерне для всього ринку в цілому. Завдяки відсутності ряду статей витрат, властивих традиційним фізичним магазинам, вони мають можливість пропонувати більш доступні ціни, що на сьогоднішній день є критично важливим фактором.

Відповідно до думки експертів і учасників ринку, попит на автомобільні запчастини в найближчим часом буде продовжувати рости, що пов'язане із загальним старінням автопарку. Найбільшим попитом будуть користуватися запчастини для нових і старих автомобілів вітчизняного виробництва і старих іномарок. Також попитом будуть користуватися в першу чергу неоригінальні деталі як більш доступні за ціною.

За даними опитування ВЦИОМ, тільки 6% автовласників готові відмовитися від поїздок на особистому автомобілі, в той час як 64% заявили, що не відмовляться від автомобіля ні за яких обставин.

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: